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LEAN DONE 360º Technology Due Diligence para Private Equity y M&A

Evaluación tecnológica estratégica para decisiones de inversión con impacto real en EBITDA


En LEAN DONE realizamos Technology Due Diligence estructurada en 10 dimensiones críticas, diseñada específicamente para Private Equity y operaciones M&A.


Nuestro enfoque combina:

  • Experiencia real como CIO
  • Visión operativa
  • Entendimiento financiero
  • Contexto de buy-and-build
  • Capacidad de ejecución post-deal


No realizamos auditorías técnicas genéricas.

Evaluamos la tecnología como activo estratégico dentro de una tesis de inversión.

¿Qué es una Technology Due Diligence?

Una Technology Due Diligence (IT Due Diligence) es un análisis estructurado del estado tecnológico de una compañía en el contexto de una operación de inversión o adquisición.


Su objetivo no es describir sistemas sino responder a preguntas clave de inversión:


¿La tecnología soporta el plan de crecimiento?

¿Existe deuda técnica que impactará el EBITDA?

¿Qué Capex oculto será necesario post-deal?

¿Hay riesgos operativos o de ciberseguridad?

¿La organización IT puede ejecutar el plan estratégico?


En entornos mid-market e industriales es frecuente encontrar:

  • ERPs altamente customizados que dificultan buy & build
  • Dependencia excesiva de proveedores externos
  • Infraestructuras sobredimensionadas o ineficientes
  • Falta de gobierno de datos
  • Ausencia de controles formales de ciberseguridad


Identificar esto antes de invertir cambia el perfil de riesgo de la operación.


Las 10 Dimensiones de nuestro 360º IT Due Diligence Framework


Evaluamos la alineación entre estrategia de negocio y tecnología:

  • Modelo de gobierno y derechos de decisión
  • Priorización de inversiones
  • Visibilidad de performance IT
  • Gestión de riesgos
  • Capacidad de integración en adquisiciones
  • Estrategia de sourcing (build vs buy)

Analizamos el mapa completo de sistemas críticos:

  • ERP, CRM y sistemas core
  • Nivel de customización y deuda técnica
  • Arquitectura de integración
  • Escalabilidad multi-entidad
  • Riesgo de concentración en proveedores
  • Estructura de licencias y exposición a escalado de costes

En entornos PE-backed, esta dimensión es clave para estrategias buy-and-build.

Revisamos la base tecnológica que soporta la operación:

  • Modelo de hosting y madurez cloud
  • Escalabilidad y elasticidad
  • Disaster recovery y resiliencia
  • Monitorización operativa
  • Disciplina de cambios y releases
  • Eficiencia estructural de costes

Evaluamos la capacidad real de gestión basada en datos:

  • Coherencia arquitectónica y single source of truth
  • Calidad y fiabilidad del reporting
  • Alineación de KPIs
  • Capacidad analítica avanzada
  • Madurez en automatización
  • Preparación para escalabilidad AI

Esto impacta directamente en la calidad del reporting para el fondo.

Identificamos exposición material a riesgos tecnológicos:

  • Gobierno de seguridad
  • IAM y controles de acceso
  • Gestión de vulnerabilidades
  • Resiliencia frente a ransomware
  • Capacidad de respuesta a incidentes
  • Exposición en cadena de suministro

Cuantificamos la estructura económica IT:

  • Transparencia Capex / Opex
  • Benchmark de gasto
  • Dependencia contractual
  • Optimización de licencias
  • Eficiencia cloud
  • Implicaciones en renovaciones y terminaciones

Esta dimensión suele revelar oportunidades inmediatas de optimización

Analizamos la madurez operativa:

  • Gestión de incidentes y cambios
  • Seguimiento de SLAs
  • Disciplina de despliegue
  • Metodología de entrega (Agile / Hybrid)
  • Continuidad de negocio
  • Capacidad de escalar operaciones

Evaluamos la capacidad de ejecución del equipo:

  • Claridad estructural
  • Exposición a key-man risk
  • Balance internal vs outsourcing
  • Madurez de product/program management
  • Capacidad de liderazgo
  • Agilidad organizativa

Revisamos la exposición regulatoria y contractual:

  • GDPR y protección de datos
  • Cumplimiento de licencias software
  • Propiedad intelectual
  • Riesgos open-source
  • Residencia de datos
  • Litigios y pasivos IT

Más allá del riesgo, identificamos palancas de creación de valor:

  • 100-day stabilization priorities
  • Quick wins de optimización
  • Racionalización de vendors
  • Eficiencia cloud
  • Modernización ERP
  • Automatización de procesos
  • Hipótesis preliminar de Capex y ROI

Aquí conectamos directamente con la tesis de inversión.

Deliverables

Nuestros entregables son flexibles y se adaptan a cada operación y al timeline del deal 

  • Executive Summary para Investment Committee
  • IT Risk & Maturity Heatmap
  • Integration Readiness Assessment
  • Preliminary Capex Exposure
  • 100-Day IT Priorities
  • 24–36 Month Transformation Roadmap


Integración con Portfolio Technology Advisory

Nuestra 360º IT Due Diligence es el punto de partida. Posteriormente podemos acompañar como:

  • CIO/CTO Advisor to CEO & Board
  • Interim CIO / Fractional CTO
  • Execution Leader de programas críticos

La continuidad entre diagnóstico y ejecución es uno de nuestros diferenciales.